一、锂电池负极质料分类及行业生长历程
(一)锂电池负极质料分类
1、锂电池负极工业链
锂电池负极质料处于锂电池工业中游的最焦点的环节,按电池整天职布,锂电池负极质料及其他占比锂离子电池总本钱的28%左右。 2、锂电池负极质料分类
作为锂离子电池的四大概害质料之一,负极质料技术与市场均较为成熟。现阶段负极质料研究的主要偏向如下:石墨化碳质料、无定型碳质料、氮化物、硅基质料、锡基质料、新型合金和其他质料。
(二)锂电池负极质料行业生长历程及生长趋势
电池的真正生长是在1800年之后,伏特在这一年发明电池,人们对电池的原理才有了合理的解释; 1959年,可充电的铅酸电池最先获得应用;1990年,锂离子电池降生。
锂离子电池工业生长已走到其第25个年头。经过20多年的生长,锂离子电池市场规模从无到有,先后逾越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而生长成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲知名产研机构Avicenne Energy宣布的统计数据显示,从1990年至2012年间,锂离子电池市场规模从0.5万kWh(1990年还处在试应用阶段)快速生长到3233.47万kWh(注:与海内统计的数据有所差别,主要原因是该机构对中国情况不是很了解),年均复合增长率高达49%,仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示,2000年之前10年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%,之后10年为年均27.1%。 真锂研究对锂电市场的统计始于2010年。从2010年至2014年,比古板功效手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起,推动了锂离子电池市场的快速生长和市场普及。到2014年全球锂离子电池市场规�？焖偕さ�6646.5万kWh,是2010年的3倍多。在全球经济总体处于低谷彷徨的情况下,如此高速增长尤为难得。
关于未来市场规模的预期,在综合考虑种种因素的情况下,真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低,预计2020年全球锂离子电池市场规模将会凌驾2亿kWh,21世纪第二个10年的年均复合增长率接近25%。与此同时,铅酸电池市场规模到2020年前后预计将下降到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长,约莫在2022年或2023年前后,锂离子电池就将逾越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。
二、锂电池负极质料行业治理体制及相关政策
(一)行业现行治理体制
我国锂电池负极质料行业主要由政府有关部分和行业协会配合治理。政府主管部分为中华人民共和国工业和信息化部,行业协会主要是中国化学和物理电源行业协会监督治理。
中华人民共和国工业和信息化部主要职责为制定并组织实施工业、通信业的行业计划、计划和产颐魅政策,提出优化工业结构、结构的政策建议,起草相关执规律则草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量治理事情;提出新型工业化生长战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的生长计划,推进工业结构战略性调解和优化升级,推进信息化和工业化融合;拟订高技术工业中涉及新质料、信息工业等的计划、政策和标准并组织实施,指导行业技术立异和技术进步,以先进适用技术革新提升古板工业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研结果工业化,推动软件业、信息效劳业和新兴工业生长。 中国化学和物理电源行业协会是由电池行业企(事)业单位资源组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,主管部分为工业和信息化部。 中国化学和物理电源行业协会的业务规模为开展对电池行业海内外技术、经济和市场信息的收罗、剖析和交流事情,依法开展行业生产经营统计与剖析事情,开展行业视察,向政府部分提出制定电池行颐魅政策和规则等方面的建议;组织订立行规行约,并监督执行,协助政府规范市场行为,为会员开拓市场并为建立公正、有序竞争的外部情况创立条件,维护会员的正当权益和行颐魅整体利益;开展对电池行业产品的质量检测、科技结果的评价及推广事情,推荐新技术新产品,协助会员单位作好争创名牌事情;受政府和有关部分委托,对行业内重大的投资、革新、开发项目进行前期论证,并加入项目的监督等运动。
三、锂电池负极质料行业生长现状
与正极质料相比,负极质料占锂离子电池本钱比重较低,在海内已险些全部实现工业化。目前,海内负极质料产能也较大,基本能满足海内市场的需求,但随着新能源汽车的逐步普及,未来负极质料的市场需求将泛起巨大缺口。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2015年我国负极质料产量7.28万吨,同比增长42.7%;海内负极质料产值为38.8亿元,同比2014年增长35.2%。2015年负极质料均价坚持下滑,幅度在5%-10%。虽价格整体下降,但负极质料产值增速接近产量增速,因为负极质料的结构在爆发变革。受动力电池发动,2015年海内负极质料的需求增长最快的是人造石墨,而人造石墨的均价高于天然石墨。
全球负极质料总出货量亚星管理平台然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中间相炭微球占比7.4%,钛酸锂、锌、硅合计占比约1%。综合而看石墨类负极质料占总出货量的90%。
(一)锂离子电池负极质料上游市场剖析
中国石墨矿资源相当富厚,全国20个省市产出石墨矿。目前,我国已探明储量的矿区共91处,总保有储量矿物1.73亿吨,局世界第一位。从地区漫衍来剖析,以黑龙江省储量为首,其储量占比全国64.1%,四川、山东的石墨矿产也较为富厚。
(二)锂离子电池负极质料下游市场剖析
锂离子电池负极质料下游市场主要为锂离子电池的应用市场,锂离子电池负极质料依赖于锂离子电池负极质料下游市场锂离子电池的市场生长。
1、锂离子动力电池市场生长情况
锂离子电池市场规模增长的最大动力确定无疑将来自电动汽车市场。在2011年电动汽车商业化元年,全球电动汽车销量即取得6.8万辆的佳绩,今后以73.23%的年均复合增长率高速增长,至2014年已抵达35.35万辆;预计2020年销量将突破200万辆。与此相对应,2011年电动汽车对锂离子电池的需求量为176.7万kWh,占整个锂电池市场总需求的比重仅为6.6%;2014年需求量快速增长到1110.2万kWh,4年增长了6倍多,而市场份额也快速增长到16.7%,成为仅次于手机的锂离子电池第二大细分市场。我们预计到2016年就将以2071万kWh的需求量和22%的市场份额逾越智能手机而成为锂离子电池最大的细分市场;到2020年将以31.4%的市场份额逾越整个消费类电子产品市场,届时需求总量将凌驾6200万kWh。
2011-2020年电动车销售量及锂离子电池需求量
2、锂离子储能电池市场生长情况
据Navigant Research数据,2015年全球新增储能与可再生能源的装机容量约为196.2MW,随着储能技术本钱不绝下降以及赔偿机制的实施,预计到 2025年全球新增储能+可再生能源装机容量将突破12.7吉瓦。据CNESA预测,到2020年中国储能市场规模将抵达66.8GW,其中抽水蓄能的规模为35GW,包括加入车电互联的电动
汽车动力电池在内的其他储能技术的市场规模将凌驾31GW。抽水蓄能100%用于电网侧,近14%的储能用于集中式可再生能源并网(集中式光伏电站、CSP电站及风电场),储能在用户侧的应用比例为20%,预计将有12%的储能装机来自于应用到车电互联领域的动力电池。 在国家种种帮助新能源工业生长政策的支持下,风能、光伏等可再生能源将获得更大规模的应用,储能锂离子电池将形成巨大的市场需求。“十三五”期间,通过种种示范工程的建设,探索储能应用的盈利模式,调动各方面的投资积极性,增进储能工业健康生长。预期到2020年后,有望形成每年1000亿元的储能市场需求。 四、影响锂电池负极质料行业生长的有利与倒运因素
(一)影响行业生长的有利因素
1、国家相关政策支持
目前,公司所生产的锂电池负极质料产品属于《国家重点支持的高新技术领域》划定的“六、新能源及节能技术”之“(三)新型高效能量转换与贮存技术”之“1、新型动力电池(组)、高性能电池(组)动力电池高性价比要害质料”规模;同时,国务院宣布节能与新能源汽车领域的焦点政策《节能与新能源汽车工业生长计划(2012-2020年)》等政策连续出台将有利于电池应用领域的市场生长,进而发动锂电池负极质料市场的快速生长。产颐魅政策的培植将有利于锂离子电池质料行业的生长。
2、下游产品应用广泛,市场空间辽阔 据统计,2015年1-8月止累计中国锂离子电池产量33.35亿只,2015年1-9月,新能源汽车累计生产15.62万辆,同比增长近3倍。锂电市场的快速增长,尤其是动力电池市场的高速增长,动力电池市场更是一度供不应求,锂电负极质料市场受益匪浅。在此配景下,锂电负极质料企业自是紧随行业生长程序,针对动力电池市场加大投入,增产扩建,加大技术投入立异等,以期在未来的新能源市场上占有一席之地。
(二)影响行业生长的倒运因素
随着行业不绝生长,市场竞争的加大,供应将泛起大于需求的情形,加之,人工本钱上涨及原质料价格波动等因素的影响,行颐魅整体利润将泛起下滑趋势。市场竞争加剧将对行业内企业的经营业绩造成一定的倒运影响。市场情况必将倒逼更多的企业从“价格驱动”转向“技术驱动”,如果行业内技术升级滞后,将进一步压缩行业盈利空间,甚至面临技术生长滞后所引发的行业衰败危害。
